顧客の心に響く、『投資政策書』作成のポイント

－エグゼクティブサマリーを中心として解説－

主催：日本証券アナリスト協会

 

日本証券アナリスト協会セミナールームにて、プライベートバンカー向けに『投資政策書』作成のポイントを中心に講演しました。

参加者は60名ほどでした。

当たり前のようで、意外とできていない“お客様の目線に立つ”ということを具体例でご紹介しました。

実体験や、失敗談を交えての内容に受講者の方からお褒めの言葉をいただきました。