お客様の声Customer's Voice

６０代個人投資家K.S主な相談内容：海外金融資産、相続対策

弊社にご相談される以前はどのような点にお悩みでしたか？

海外資産ついて一般的には、投資そのものについての情報を得ることは比較的簡単ですが、これを維持・管理・継承していくことに関して適格なアドバイスを受けることが難しいと感じていました。具体的には、豊富な知見を備えている専門家が少なく、我々投資家の立場に立ってアドバイスできる人材が少ないといった点に悩んでいました。

弊社にご依頼、御相談して何が良かったですか?

我々相談者の環境、背景について根気強く話を聞いていただき、専門的な見地から適格なアドバイスをいただけた点です。最終的な決断決定は投資家本人の責任ですが、これは正しい状況認識や税務等の環境に関する見通しがなければできません。その点代表社員の阿部先生はじめ、スタッフの皆さんには感謝しております。

弊社にご依頼、御相談してのご感想をご自由にお聞かせください。

海外というとハードルが高い感じがしますが気軽に相談ができる点も大変助かっています。

５０代投資業H.M主な相談内容：相続対策、家族信託、一般社団法人、海外金融資産、海外不動産

弊社にご相談される以前はどのような点にお悩みでしたか？

相続の準備について何から手を付けていいかもわからない状態でした。自分達の資産を把握することもできていませんでした。

実際に弊社からはどのような提案、回答、対応がなされましたか？

定例会議開催の提案や実行、専門家（弁護士や司法書士など）をご紹介いただきチームでの対応に加え、自分たちに合わせた具体的な節税の提案などです。

お悩みだった点はどのように解決されましたか？あるいは、どのような点に満足されていますか？

相続については、まだ完了したわけではありませんが、現時点で既に金銭的に大きなメリットを感じています。また、心理的にも安心感があります。引き続きよろしくお願いいたします。

60代コンサルティング業S.K主な相談内容：国際取引を含む個人及び法人税務、海外法人日本支店

弊社にご相談される以前はどのような点にお悩みでしたか？

新しく起業するにあたり、税務処理をどうするかが悩みでした。また、税務について広く相談できるところを探していました。
当社の業態として海外との取引が多く、海外企業との取引に関する税務まで担当していただける会計事務所がなかなかありませんでした。

実際に弊社からはどのような提案、回答、対応がなされましたか？

帳簿のつけ方など基本的なところからご指導いただき、また海外取引についても適切にご助言いただけました。
また、海外企業の日本事務所を設立するに至っては、海外企業の日本事務所という特殊な経理・税務処理まで担当していただけることとなりました。

お悩みだった点はどのように解決されましたか？あるいは、どのような点に満足されていますか？

現在弊社・海外企業日本事務所・および私個人の税務を見ていただいています。それぞれの立場での帳簿確認などを丁寧に行っていただいているのはもちろん、これら3つを合わせて、全体としてどのように最適化すればよいかなどの相談にも乗っていただいております。